За час до рассвета

События российской нуарной киноленты разворачиваются в 1946-м году в Советском Союзе. Капитан Денис Журавлев, который до последнего периода времени достаточно долгое время пребывал на передовой, теперь наконец-то возвращается к мирной жизни. Правда, уже спустя короткий период времени он уже находит себе новое занятие, устроившись на работу в местную милицию. Его начальником является майор Шумейко, который в кругу коллег известен также по прозвищу Сатана.
Последний представляется более чем тяжелым человеком, с которым абсолютно не легко найти общий язык. Но, несмотря на это, Денис надеется, что уже в скором времени ему удастся сделать это. При этом, как вскоре выясняется, Журавлев пополняет команду майора весьма вовремя. Ведь в этот период времени эти профессионалы трудятся над разработкой плана действий, который должен помочь им выловить злосчастную банду преступников, предводителем которой является некий Клещ…